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实物资产
图表 - 2021 年 11 月 15 日

将真实资产添加到传统亚游集团官组合的好处

亚游手机app下载认为,在传统的股票和债券亚游集团官组合中增加实物资产可以提供多样化的好处,这可能有助于降低波动性和增加回报。亚游手机app下载通过一项分析来说明这一观点,该分析将亚游集团官组合的历史回报和波动性与全球股票、全球固定收益以及私人和公共不动产混合的不同配置组合进行比较。上图显示了向传统的 60/40 股票/债券亚游集团官组合添加实物资产如何在降低风险的同时增加亚游集团官组合的回报潜力。

重要披露

©2021 Brookfield Public Securities Group LLC(“PSG”或“公司”)Brookfield Public Securities Group LLC 是 SEC 注册的亚游集团官顾问,在加拿大各省和地区注册为亚游集团官组合经理,代表 Public Securities Group 亚游手机app下载公司 Inc. 旗下,提供包括房地产股票、基础设施股票、多策略实物资产解决方案和实物资产债务在内的全球上市实物资产策略。 PSG 为机构和个人客户管理独立账户、注册基金和机会主义策略,包括金融机构、公共和私人养老金计划、保险公司、捐赠基金和基金会、主权财富基金和高净值亚游集团官者。 PSG 是全球领先的另类资产管理公司 亚游手机app下载公司 Inc. 的间接全资子公司。本出版物中的信息不是也不旨在作为亚游集团官建议、交易意图或持有量的指示,或亚游集团官业绩的预测。此处表达的观点和信息可能随时更改。 Brookfield 不承担更新此类观点和/或信息的任何责任。该信息被视为来自可靠来源;但是,Brookfield 不保证其完整性或准确性。本出版物无意也不构成在 Brookfield未获得开展业务的许可和/或要约、招揽、购买或销售将不可用或不合法。此处表达的意见是布鲁克菲尔德公共证券集团有限责任公司(包括其子公司和附属公司)的当前意见,如有更改,恕不另行通知。 Brookfield Public Securities Group LLC,包括其子公司和附属公司,不承担更新此类信息或通知客户任何变化的责任。此处提供的任何展望、预测或亚游集团官组合权重仅以出现在本材料中的日期为准,并且可能随时更改,恕不另行通知。过去的表现并不代表未来的表现,亚游集团官的价值和从这些亚游集团官中获得的收入可能会波动。未来回报无法保证,可能会出现本金损失。亚游集团官 MLP 涉及重大所得税风险和某些其他风险。实际结果、表现或事件可能会受到但不限于 (1) 一般经济状况,(2) 金融市场表现,(3) 利率水平,(4) 法律法规变化和 (5)政府和/或监管机构的政策。

前瞻性陈述

本文中的信息包含、包括或基于联邦证券法,特别是经修订的 1934 年证券交易法第 21E 条和加拿大证券法所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括除历史事实陈述之外的所有涉及未来活动、事件或发展的陈述,包括但不限于业务或亚游集团官战略或实施战略的措施、竞争优势、目标、亚游手机app下载业务的扩张和增长、计划、前景和对亚游手机app下载未来成功的参考。您可以通过它们与历史或当前事实不严格相关的事实来识别这些陈述。 “预期”、“估计”、“预期”、“项目”、“打算”、“计划”、“相信”等词语和其他类似词语旨在识别这些前瞻性陈述。前瞻性陈述可能会受到不准确假设或已知或未知风险和不确定性的影响。许多此类因素对于确定亚游手机app下载未来的实际结果或结果非常重要。因此,不能保证前瞻性陈述。亚游手机app下载的实际结果或结果可能会有很大差异。鉴于这些不确定性,您不应过分依赖这些前瞻性陈述。

指数提供者披露

Brookfield Public Securities Group LLC 不拥有或参与本文件中引用的指数的构建或日常管理。所提供的指数信息仅供您参考,并不暗示或预测 Brookfield Public Securities Group LLC 产品将达到类似结果。此信息如有更改,恕不另行通知。本文档中引用的指数不反映任何费用、开支、销售费用或税费。不能直接亚游集团官于指数。指数发起人允许在“原样”基础上使用其指数和相关数据,对其不作任何保证,也不保证其指数或其中包含的任何数据的适用性、质量、准确性、及时性和/或完整性,与之相关或由此衍生,不承担与使用上述内容有关的任何责任。指数发起人对任何直接、间接、特殊、偶然、惩罚性、后果性或其他损害(包括利润损失)不承担任何责任。指数发起人不赞助、认可或推荐 Brookfield Public Securities Group LLC 或其任何产品或服务。

索引定义
MSCI 世界指数是一种自由流通量调整市值加权指数,旨在衡量发达市场的股票市场表现。

彭博巴克莱全球综合指数是一个市值加权指数,包括全球交易的亚游集团官级债券。该指数包括政府证券、抵押贷款支持证券、资产支持证券和公司证券,以模拟市场上的各种债券。指数中债券的期限在一年以上。

实物资产 Index Blend 是一种自定义混合,包括 35% Cambridge Associates Real Estate Index、35% Cambridge Associates Infrastructure Index、2/28/05 FTSE EPRA Nareit 发达指数之后的 5% 数据,标准普尔指数 2/28/05 之前的数据发达市场 REIT 指数、5% ICE BofA REIT 优先证券 7% 受限指数、10% 以富时全球核心基础设施 50/50 指数为代表的 2019 年 12 月 31 日之后的数据。以道琼斯全球基础设施指数为代表的 7/30/19 至 12/31/19 的数据。在 08 年 7 月 30 日之前,截至 12 月 31 日,数据由 Datastream 世界天然气、水和多种公用事业指数和 Datastream 世界管道指数以及 10% 的 ICE BofA 实际资产高收益和亚游集团官自定义指数组成, 2019 年以及之后的 ICE BofA 美元高收益和亚游集团官自定义指数。

Cambridge Associates 房地产指数是根据房地产基金(包括机会主义和增值房地产基金)(包括 1986 年成立的完全清算的合伙亚游集团官)编制的数据进行的端到端计算。

Cambridge Associates Infrastructure Index 代表了基于基础设施基金编制的数据的范围计算,包括于 1993 年成立的完全清算的合伙亚游集团官。

富时 EPRA Nareit 发达市场指数是一个非管理的市值加权总回报指数,由公开交易的股票 REIT 和发达市场的上市房地产公司组成。

标准普尔发达市场 REIT 指数是在发达市场注册的公开交易股票 REIT 的基准。

ICE 美国银行优先股 REITs 7% 受限指数是美国银行固定利率优先证券指数的一个子集,包括所有房地产亚游集团官信托发行的优先证券。美国银行固定利率优先证券指数追踪在美国国内市场发行的以美元计价的固定利率优先证券的表现。

富时全球核心基础设施 50/50 指数为参与者提供了行业定义的基础设施解释,并调整了某些基础设施子行业的风险敞口。作为半年度审查的一部分,根据三大行业部门调整了成分权重——50% 的公用事业、30% 的交通运输,包括铁路/铁路的 7.5% 的上限,以及管道、卫星和电信等其他部门的 20% 组合塔。每组内的公司权重按其可亚游集团官市值的比例进行调整。

道琼斯布鲁克菲尔德全球基础设施指数由 S&P Dow Jones Indices 计算和维护,包括至少 70% 的年度现金流来自拥有和运营基础设施资产的基础设施公司,不包括 Master Limited Partnerships。 Brookfield 在任何 Brookfield 品牌指数的日常管理中没有直接作用。

在道琼斯布鲁克菲尔德全球基础设施指数的展览中,Datastream World Index 系列与基础设施相关的行业,包括天然气、水和综合设施、材料和石油和天然气管道,被用作基础设施的代理。这份报告。这些索引由 Thomson Reuters Datastream 编制。

Datastream 世界管道指数是全球能源管道公司的指数,由汤森路透 Datastream 编制。

ICE BofA Real Asset High Yield & Corporate Custom Index 是 ICE BofA Global High Yield Index (70%) 和 ICE BofA Global Corporate Index (30%) 板块的自定义指数组合,它们对应于布鲁克菲尔德实体资产领域的股票板块。此类与实物资产相关的行业包括电缆、基础设施服务、油气输配、电信、运输、公用事业、农业、木材、基础材料、能源勘探与生产、金属与采矿、房地产、可再生能源所有权与开发以及 REIT。 ICE BofA Global High Yield Index 追踪在主要国内或欧洲债券市场公开发行的低于亚游集团官级别的公司债券的表现。 ICE BofA Global Corporate Index 追踪在主要国内和欧洲债券市场公开发行的亚游集团官级公司债券的表现。

ICE BofA High Yield & Corporate Custom Index 是分别由 ICE BofA Global High Yield Index 和 ICE BofA Global Corporate Index 定制的 70/30 指数组合。 ICE BofA Global High Yield Index 追踪在主要国内或欧洲债券市场公开发行的低于亚游集团官级别的公司债券的表现。 ICE BofA Global Corporate Index 追踪在主要国内和欧洲债券市场公开发行的亚游集团官级公司债券的表现。

术语定义
年化回报是重新调整为一年的定期回报。

年化波动率是重新调整为一年的周期性波动率。

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